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投 资 咨 询

I N V E S T M E N T   A D V I S O R Y

和合 诚信 创新 价值

固定收益投资咨询服务 |

通过发挥在人才、信息、渠道等方面的优势,合众资产可以为客户提供优质的固定收益投资咨询服务。作为保险资产管理公司,合众资产一直以来秉承保险资金稳健投资的风格,固定收益投资业务追求安全性和收益性的协调统一,坚持以风险防范为第一要务,以获取稳健的绝对收益为目标。

合众资产固定收益投资团队的投资研究领域已全面覆盖险资投资范围内的各类固定收益投资品种,包括协议存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、银行永续债、银行二级资本债、优先股、各类货币市场工具、保险资管产品、债券型基金等,通过深入发掘各类资产的投资价值、分析判断其投资风险,灵活运用各类固定收益投资工具构建投资组合,为委托人创造了了长期稳健可持续的投资回报。近年来,合众资产固定收益投资业绩始终超越同期业绩基准。


权益投资咨询服务 |

合众资产可以为客户提供专业高效的权益投资咨询服务。为维护资金安全,维护客户利益,公司明确了权益投资的组织架构和部门职责,建立了科学、公开、透明、可量化、可回测的权益投资决策流程,充分体现出科学性和体系性,并遵循公开、透明的原则,将仓位确定、行业选择、风格判断和公司选择等建立在系统化、可量化和可回测的模型分析基础上,基于逻辑判断和数据、模型、研究支持作出投资决策,以取得卓越、低回撤的优异业绩。


另类投资咨询服务 |

基于专业的投研团队及卓越的市场业绩,合众资产可以为客户提供另类投资咨询服务。合众资产拥有一支谙熟另类投资市场、具有丰富的投资、研究经验和高水准职业操守的另类产品投资研究团队,同时,公司相关中台部门均配置另类投资业务风险审核把控专业人员。人员从业背景涵盖了信托行业的核心人员和保险行业最早从事另类投资业务的资深人员,拥有丰富的另类产品投资经验。

历年产品获批及发行数量在保险资产管理公司中均位于10名以内,特点鲜明且优势突出,且产品所投资的领域及产品形式具有前瞻性,在严格把握实际风险的基础上追求可控的超额收益,注重经营风险而非单纯的规避风险。可以与委托客户充分交流经验,给以配置建议,提供优质的另类投资服务。

当前公司另类资产存量管理规模已超过600亿元,险资另类产品注册规模已超过600亿元,拥有良好的市场基础,深受机构投资人信赖。截止目前,已与业内外82家机构投资人有过产品合作,包括78家保险机构、3家银行和1家实体企业,其中30余家保险机构为多次合作。


资管产品投资咨询服务 |

保险资产管理产品是指保险资产管理公司作为管理人,向投资人发售标准化产品份额,募集资金,由托管机构担任资产托管人,为投资人利益运用产品资产进行投资管理的金融工具。合众资产将依托长期全面的资产配置能力,通过充分整合股票、债券、另类、衍生品、境外投资能力,发挥大类资产配置能力和绝对收益获取能力,深入挖掘客户多元化、差异化和个性化需求,为客户提供优质的资管产品投资咨询服务。